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中國汽車后市場預(yù)計將在2017年超過1萬億元人民幣。中國車主在汽車維修保養(yǎng)上的花費平均為5000~6000元人民幣。4S店仍然是消費者首選的渠道,具有最高的消費者滿意度。然而,英敏特研究顯示,經(jīng)驗豐富的車主已經(jīng)轉(zhuǎn)向連鎖店和線上平臺,以期獲得同樣高品質(zhì),但成本更優(yōu)的解決方案。
中國汽車后市場規(guī)模預(yù)計在2016年達到8800億元人民幣,并在2017年突破1萬億元人民幣。英敏特預(yù)計市場將在未來繼續(xù)看漲,在2021年實現(xiàn)1.654萬億元人民幣的銷售規(guī)模。
日益膨脹的汽車數(shù)量是推動汽車后市場發(fā)展的基石。2015年,基本型乘用車新車銷量達到2100萬輛,將中國家庭私車保有量提升至1.24億輛。英敏特估計,新乘用車銷量將在未來5年以10.4%的年均復(fù)合增長率增長,預(yù)示著持續(xù)上漲的汽車保有量。
與此同時,中國車主預(yù)計將增加在每輛車上的維修保養(yǎng)花費。英敏特研究顯示,中國目前在用車輛的平均車齡稍高于3年,而車齡越大,維保開支越高。同時,這一平均使用年限遠低于英國等成熟市場,確保了未來增長潛力。
近來,對線上平臺的投資也為汽車后市場注入生機,雖然這些公司的業(yè)績不可與市場領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)同日而語,但它們在服務(wù)方式上的創(chuàng)新及效率上的提高,迫使傳統(tǒng)服務(wù)提供商也積極提升其服務(wù)質(zhì)量。如此一來,這些投資長期將利好整個汽車后市場的發(fā)展。
公司與品牌
中國汽車后市場高度分散,前十大企業(yè)的銷售額市場份額總和不超過7%,這些領(lǐng)先企業(yè)主要是在同一渠道涉及汽車銷售、服務(wù)、零部件銷售和服務(wù)的4S店集團,這些4S店集團在汽車后市場的收益約為每年10~50億元人民幣。 其余93.8%的市場掌握在中小企業(yè)手中,如連鎖店和路邊獨立門店。一家領(lǐng)先連鎖店或線上門店的年收益約為5億元人民幣,也就是為0.1%的市場占有率。路邊獨立門店的銷售力甚至更弱。
面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)異軍突起帶來的壓力,傳統(tǒng)市場領(lǐng)導(dǎo)者,特別是領(lǐng)先的4S店正在進行網(wǎng)上戰(zhàn)略布局。它們或者選擇投資參股現(xiàn)有在線企業(yè)(如龐大汽貿(mào)),或者直接與在線平臺合并(如中國廣匯汽車服務(wù)股份公司)。
與此同時,市場自2015年中歷經(jīng)了在線企業(yè)的節(jié)節(jié)敗退,幸存企業(yè)將此歸咎于缺乏線下實體布局,使其難以在車主中建立信任。其結(jié)果是,這些平臺中有一部分(如典典養(yǎng)車)開設(shè)了實體直銷門店。
不過,市場在可預(yù)見未來有望鞏固整合,傳統(tǒng)企業(yè)和新晉企業(yè)都試著融合線下門店的高質(zhì)服務(wù)和線上平臺的透明高效。
此外,維修保養(yǎng)服務(wù)提供商正在努力規(guī)范服務(wù)流程以提升競爭力。保險公司也竭盡全力提供個性化的報價以獲取最大利潤。維修保養(yǎng)服務(wù)提供商所收集的數(shù)據(jù)比以往任何時候都更顯得彌足珍貴。
消費者
6%的被訪車主有兩輛車或以上,60%的被訪車主計劃在未來1年購買新車。在目前還沒車的被訪者中,高至70%有1年內(nèi)購車的計劃。只有2%的消費者沒有打算在未來3年內(nèi)購車。中國消費者對汽車的強大需求將確保汽車后市場的健康發(fā)展。
就車型而言,大多數(shù)為緊湊型和家庭型汽車,這是47%的被訪車主的選擇。中型車和緊湊型SUV分別以26%和17%的保有率緊隨其后。20萬元以下的經(jīng)濟型汽車受到中國購車者的青睞。
值得注意的是,SUV,包括緊湊型和中大型/全尺寸在內(nèi)的SUV共瓜分了27%的市場份額。購車者對SUV趨之若鶩是全球趨勢。在美國市場,SUV和交叉型乘用車最受歡迎,享有57%的購買意向率;而在小車型更受青睞的英國市場,消費者對緊湊型SUV的興趣也越來越濃厚。全球車主都喜歡能帶來駕乘舒適度和越野性能的多功能車型。
大約四分之三的車主全權(quán)負責汽車維護保養(yǎng)。其中以男性(56%),尤其是30歲以上的男性(70%)為主。在維修保養(yǎng)汽車時,69%的女性會向他人(如家人)求助。
目前車主所駕汽車的平均車齡為3.2年。79%的車主在過去4年中購買了現(xiàn)在駕駛的車。 汽車使用年數(shù)在4年以上的車主多為30歲以上的男性、已婚有小孩、家庭月收入超過16000元人民幣的消費者。
被訪車主的車輛平均計劃駕駛年限為5.7年。這就意味著車主平均打算再開現(xiàn)在的車2.5 年。20%的被訪車主計劃的汽車使用年限超過8年。他們更有可能是女性(53%)、40~49 歲和二三線城市的消費者(66%),這些車主不太可能換車。
中國車主在汽車維修保養(yǎng)上的平均花費為 5000~6000元人民幣。一線城市居民比二三線城市居民支出更多。此外,大車的維修保養(yǎng)成本往往也更高,微型車車主花費最少。MPV車主花費比緊湊型和微型車車主高,但比SUV車主低。
與此同時,汽車車齡越久,車主需支付的維修保養(yǎng)費用越高,而峰值出現(xiàn)在第五年。由于很大一部分車主計劃在第六年后換車,所以,他們在一定年限后不愿再支付大筆維修保養(yǎng)費用。
4S店仍然是消費者獲取汽車維修保養(yǎng)服務(wù)的主要渠道,雖然其它渠道也是某些服務(wù)(如洗車和快速修理)的候選場所,但在所調(diào)查的首次汽車美容和維修保養(yǎng)服務(wù)(如貼膜打蠟)略勝一籌。相反,消費者對路邊店的滿意度6項維修保養(yǎng)項目中,一半是在4S店完成,通常包含在購車套餐內(nèi)。
然而,值得注意的是,經(jīng)驗駕駛者(已買車4年或以上的車主)則不太傾向去4S店。相反,他們更喜歡去連鎖店或線上平臺。同時,車主對4S店支出持保守態(tài)度:高花費車主的比例倒數(shù)第二,比線上平臺低8%。所有這些調(diào)研結(jié)果反映出,消費者普遍認為4S店收費過高,而那些知道如何找到優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供商的車主,如果發(fā)現(xiàn)更便宜的替代選擇就會放棄4S店。
被訪車主將“專業(yè)的技工”和“正品保障”選為最重要的維護服務(wù)滿意度影響因素。分別有55%的被訪車主認為這兩個因素“非常重要”,遠遠高出“價格有競爭力”(34%)等因素。
不同車主群對這些因素的偏好重視各不相同。例如,雖然車主普遍沒有將“附加服務(wù)”視 為非常重要的因素,但豪華車車主對此類服務(wù)興趣濃厚,為積極改善服務(wù)質(zhì)量的服務(wù)提供商指出潛在機遇。
中國汽車后市場銷售額預(yù)計將在未來5年翻番。這個價值1萬億元人民幣,但相當分散的市場中充斥著無限商機。但是,為了占據(jù)一席之地,線上和線下渠道的重要性都不容忽視。 這并不意味著沒有實體店的商業(yè)模式注定會失敗,關(guān)鍵是以更有效的方式連接供需雙方。 一個創(chuàng)新之舉是通過提供泊車解決方案或聯(lián)手保險公司收集數(shù)據(jù)以搶占市場。
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