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一方面,扛著前四個(gè)月銷量萎靡的重壓,中國(guó)汽車市場(chǎng)狹義乘用車銷量174.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)2.1%,同時(shí)終于生拉硬抗推動(dòng)1-5月的零售同比恢復(fù)了0.2%的微幅正增長(zhǎng);另一方面,六月份之后馬上迎來(lái)半年考,汽車廠商們馬上又面臨著一場(chǎng)艱巨的述職報(bào)告。
整個(gè)汽車市場(chǎng)看上去一片繁榮,但是卻暗礁從生,汽車行業(yè)在一種緩慢而撲朔的迷霧中繃緊神經(jīng)小心探索。
根據(jù)GAIN·指數(shù)對(duì)于5月份汽車市場(chǎng)的分析,成交價(jià)格變化指數(shù)同比、環(huán)比都直線上揚(yáng),2017年GAIN·5月整體價(jià)格變化指數(shù)為7.18,環(huán)比上升4.9%,市場(chǎng)均價(jià)從13.53萬(wàn)上升至14.19萬(wàn),漲幅高達(dá)6600元。
這樣價(jià)格變化指數(shù)的增長(zhǎng)絕大多數(shù)動(dòng)因歸于MPV,而轎車系則讓利又讓價(jià),只為博消費(fèi)者粑粑的芳心。
轎車系:讓利又讓價(jià),只為銷量不打滑
中國(guó)的轎車市場(chǎng)從來(lái)都是“斗獸場(chǎng)”,因?yàn)樵谶@里合資品牌和自主品牌會(huì)短兵相接,為贏得市場(chǎng)不遺余力。
2016年中國(guó)自主品牌在轎車市場(chǎng)曾一度驚艷四座,可好景并沒有在今年5月上演。主要集中于A00級(jí)市場(chǎng)的自主品牌銷量最好的奇瑞QQ也只排在轎車榜單的80余名,其權(quán)重在整體轎車市場(chǎng)中幾可忽略不計(jì)。
而主要戰(zhàn)場(chǎng)集中于A級(jí)、B級(jí)車市場(chǎng)中。5月份,A級(jí)、B級(jí)的GAIN·價(jià)格變化指數(shù)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
其中A級(jí)市場(chǎng)價(jià)格變化指數(shù)為-3.40,環(huán)比下降5.8%,市場(chǎng)均價(jià)從10.05萬(wàn)下降至9.47萬(wàn),整體成交價(jià)格下降得較為明顯。權(quán)重車型朗逸、速騰等終端成交價(jià)格下跌幅度較為大,因此拉動(dòng)整體價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)明顯的下降。
與此同時(shí),A級(jí)細(xì)分市場(chǎng)的GAIN·5月A級(jí)別終端優(yōu)惠指數(shù)為-2.25,環(huán)比下降11.4%,自今年1月份以來(lái)連續(xù)第4個(gè)月下降,已接近去年同期。本月該級(jí)別優(yōu)惠指數(shù)下降主要是受到權(quán)重車型威朗優(yōu)惠增加的影響,同時(shí)日產(chǎn)陽(yáng)光也出現(xiàn)較大幅度的優(yōu)惠。
大眾車系主打價(jià)格戰(zhàn),而上汽通用的威朗則傾囊送大禮,包括銷量同比下跌58.7%的東風(fēng)日產(chǎn)陽(yáng)光,日子不好過,經(jīng)銷商更是讓利回本,吸引消費(fèi)者。
而相比之下,一汽大眾捷達(dá)的經(jīng)銷商似乎日子就略緊巴。-3.1%的利潤(rùn)率實(shí)在心酸,好在本月22122的銷量讓捷達(dá)躋身榜單第六名,薄利多銷,也算賠錢賺了吆喝。
B級(jí)車市場(chǎng)的廝殺同A級(jí)車市場(chǎng)無(wú)異。5月B級(jí)市場(chǎng)價(jià)格變化指數(shù)為3.31,環(huán)比下降0.3%,市場(chǎng)均價(jià)從20.54萬(wàn)下降至20.49萬(wàn),終端優(yōu)惠指數(shù)為-1.84,環(huán)比下降4.5%。
權(quán)重車型一汽大眾邁騰、上汽大眾帕薩特均既降價(jià)又推出優(yōu)惠組合拳,換回的是18792輛(邁騰)和13965輛(帕薩特)的銷量成績(jī),以及同比分別30.6%和6.5%的銷量增長(zhǎng)。
MPV、SUV:割據(jù)混戰(zhàn),GL8亮劍
GAIN·5月MPV價(jià)格變化指數(shù)為43.00,環(huán)比上升20%,市場(chǎng)均價(jià)從12.12萬(wàn)增加至14.54萬(wàn)市場(chǎng);其終端優(yōu)惠指數(shù)為2.69,環(huán)比下降16.1%。
2017 GAIN·5月SUV價(jià)格變化指數(shù)為1.80,環(huán)比上升3.6%,市場(chǎng)均價(jià)從14.46萬(wàn)上升至14.97萬(wàn);市場(chǎng)終端優(yōu)惠指數(shù)為-1.64,環(huán)比下降11.1%。
這一卦兄弟倒是步調(diào)一致。抬價(jià),證明市場(chǎng)需求的龐大;促銷,證明品牌混戰(zhàn)之激烈。
而5月之星非別克GL8莫屬。5月,GL8銷售12334輛,列國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)月度銷量榜第3。其在MPV市場(chǎng)的權(quán)重增長(zhǎng)達(dá)8%以上,直接拉動(dòng)了MPV市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的大幅上升,別克GL8銷量占比的提升,導(dǎo)致其優(yōu)惠占比進(jìn)一步增加,影響該級(jí)別市場(chǎng)終端優(yōu)惠指數(shù)的下降,甚至已經(jīng)低于去年同期的優(yōu)惠指數(shù)水平。
同時(shí),在GL8帶動(dòng)下的MPV一路高歌猛進(jìn),在5月整個(gè)汽車市場(chǎng)的價(jià)格變化指數(shù)和終端優(yōu)惠指數(shù)中權(quán)重開掛,因此對(duì)整體價(jià)格水平的上升和終端優(yōu)惠幅度的加大起到直接作用。可謂本月的中流砥柱。
而SUV市場(chǎng)繼續(xù)自主品牌稱王稱霸,5月,哈弗H6、傳祺GS4分別銷售34644輛、31659輛,分列5月國(guó)內(nèi)SUV銷量冠亞軍。甚至受哈弗H6(藍(lán)標(biāo))權(quán)重拉動(dòng)的影響,GAIN·5月上海價(jià)格變化指數(shù)為3.71,環(huán)比上升2.8%,市場(chǎng)均價(jià)從13.36萬(wàn)上升至13.73萬(wàn)。上海地區(qū)的成交價(jià)格指數(shù)連續(xù)第2個(gè)月環(huán)比上升,升幅為3,700元。
經(jīng)銷商日子難:庫(kù)存繼續(xù)預(yù)警,6月可能更甚
根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)顯示,2017年5月庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為51.8%,比上月下降7.4個(gè)百分點(diǎn),但是仍位于警戒線以上。
5月份,市場(chǎng)需求指數(shù)為52.2%,加之五月份期間多地有各種車展,且恰逢“五一”、“端午”假期,諸多因素都在刺激著消費(fèi)者的購(gòu)車消費(fèi)需求。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)肖政三則認(rèn)為,造成庫(kù)存預(yù)警指數(shù)回落這一現(xiàn)象原因有二,其一是1-4月存庫(kù)預(yù)警指數(shù)過高,經(jīng)銷商對(duì)進(jìn)貨量有所控制;其二是5月汽車銷量有所提升。
不過,這個(gè)月的庫(kù)存宣布了市場(chǎng)的殘忍與曖昧。加之7月1日新政要頒布,消費(fèi)者又進(jìn)入另一輪觀望期。
根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家預(yù)測(cè),6月份庫(kù)存會(huì)重回60%水準(zhǔn),一方面是由于汽車銷售淡季來(lái)臨,另一方面車企為半年考也會(huì)“壓榨”經(jīng)銷商。
通過整月的GAIN變化指數(shù),我們可以看出市場(chǎng)的冷熱涼薄,在中國(guó)這個(gè)遠(yuǎn)未飽和的市場(chǎng),大家都不惜薄利多銷來(lái)?yè)Q取銷量的穩(wěn)固上漲。同時(shí),自主品牌在轎車市場(chǎng)幾已失守的情況下,MPV、SUV領(lǐng)域也逐漸受到來(lái)自合資品牌的夾擊。一味靠壓價(jià)格或者增加優(yōu)惠幅度,可能已經(jīng)無(wú)法構(gòu)成核心競(jìng)爭(zhēng)力,留給自主品牌的時(shí)間,不多了。
關(guān)于GAIN·指數(shù)體系
GAIN指數(shù)變化體系是安路勤建立的汽車營(yíng)銷數(shù)據(jù)應(yīng)用解決方案。GAIN指數(shù)變化體系在科學(xué)的加權(quán)平均的算法基礎(chǔ)上,擴(kuò)展了縱向(車型級(jí)別)、橫向(城市地區(qū)分布)與時(shí)間軸的三維坐標(biāo)體系,依托安路勤在汽車市場(chǎng)慣有的品牌價(jià)格監(jiān)測(cè)跟蹤的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì),將我國(guó)汽車市場(chǎng)的變化與走勢(shì)以立體的形式直觀展現(xiàn)出來(lái)。
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